编者按：2018年，少儿编程仍是教育细分领域中当之无愧的“风口”。2017年国内少儿编程项目成立数创历史新高，2018年项目的入局势头有增无减；截至今年7月，少儿编程领域单笔投资金额高达2017年的4.1倍，且投资状态持续活跃。

我们希望通过本篇报告，为读者呈现以下五方面的行业观点：

• 少儿编程由来为何？行业存在的价值在哪？

• 少儿编程领域的生态布局是怎样的？眼下市场竞争态势如何？

• 采用何种发展策略的企业更具竞争优势？

• 行业有哪些典型玩家？对头部玩家的发展现状展开了详细的案例分析。

• 少儿编程行业投融资情况及趋势走向如何？

核心观点1、市场规模

发展至今，我国少儿编程教育仍处于早期阶段，目前市场规模处在20亿-100亿区间。预期5年内，少儿编程教育市场规模可达到500亿。

2、行业生态布局

目前的行业生态主要有三大业态：工具，培训，平台。工具支撑一切后续环节的发生和推进，主要包含软件和硬件两类工具；培训是对工具的应用，以发挥工具的价值，主要包含内容和师资两大生态环节；平台作为工具类和培训类企业在商业发展过程中所需的一种延伸，承载了工具、教育产品乃至社区。

3、生态布局各环节价值

工具是基础，是构建技术壁垒的环节；培训是彰显编程内容及工具价值的环节；平台则是培训与工具的输出口，三者环环相扣。将三者相结合的业态更有助于将单一价值发挥至最大，也更能建立良性循环的生态系统。

4、企业融资情况

大部分少儿编程教育企业还未获得过融资，获得融资的企业也多处于种子轮和天使轮的发展初期，新入局者仍有一定创业机会。

5、竞争格局

少儿编程行业内的各家企业目前仍处于打磨各自产品、丰富用户体验、强化各自平台构建的过程中，大家依然奋战在各自的业务模式上，暂未打响激烈的客户抢夺战。预计将在一两年后进入到抢夺客户的竞争阶段。

行业发展趋势

1.市场规模的扩张是否在短期内达到期待

目前市场对于少儿编程行业的期待普遍偏乐观。虽然行业增速的确较为迅猛，但能否在短期内达到市场扩张预期，是多重因素共同作用的结果。政策的直接推动，是市场深入的最快速高效的手段。目前国家政策虽然大力推行人工智能领域，但有效性和深入性并未有效转移到各个地域的实际拓展中。目前仅有浙江省、北京市和山东省落实到实处，将编程纳入课程和考试的基础科目体系中。

2.激烈竞争或将于1-2年后展开

虽然少儿编程行业是增量市场，且目前各家尚处蓄势阶段，但预计在未来 1- 2 年时间内，少儿编程头部企业间将展开激烈竞争。以培训业务为主的企业之间战况势必激烈，入场较早的该类企业将占据较大竞争优势。

3.覆盖工具研发、培训服务、平台搭建三种业态的企业未来可替代性低

发展了工具、培训、平台三种业态的企业将凭借这一综合生态系统形成的护城河，在竞争中凸显出绝对优势。但想要维系并良好运行这三种业态，也需要该类企业在现阶段就投入足量的人、财、物力。

4.二三线城市具有决定企业胜负的作用，业务往二三线下沉是趋势

二三线城市的适龄少年儿童人数远超一线城市，同时，二三线公立体系教育较难依赖当地自有少儿编程培训，对于企业而言，二三线城市有市场，并且只有下沉二三线才能获得更广泛的市场。

1行业概述

行业定义：培养计算思维，开展编程教育，具体业务体现为研发工具-开展培训-搭建平台

行业发展历程：少儿编程的发展史，是一部少儿编程工具的发明史和行业意识的发育史

行业价值：由表及里，以“实现沟通”为入口，“探索世界与自我”为出口

2行业发展现状

行业市场规模：目前国内少儿编程市场规模已近百亿，未来5年内，国内少儿编程市场规模有望达500亿。

行业生态布局：少儿编程生态布局现状是在各自业务模式下交互影响的三大生态

生态布局：少儿编程行业仍处在发展的早期阶段。在现阶段，我们用不同的商业模式来区分少儿编程行业内的企业群。采用不同商业模式的企业群之间也互有关联，这便是我们所说的“行业生态布局”。

目前的行业生态主要有三大业态：工具，培训，平台。

少儿编程生态布局演变之路：1.0培训-2.0工具+培训

少儿编程主要业态价值分析：工具是技术壁垒构建环节，培训是少儿编程行业的价值彰显环节，平台是输出口。

行业竞争格局：行业竞争还未进入抢夺客户阶段，布局整个生态系统的企业在未来具有竞争优势

虽然少儿编程是增量市场，且目前各家尚处蓄势阶段，但预计在未来1-2年的时间内将产生激烈竞争：

 1、培训业务为主的企业之间战况势必激烈，入场较早的该类企业将占据较大竞争优势，其余其余虽可依赖庞大的C端市场，但想要竞争成为赛道头部的挑战巨大；

2、届时，覆盖工具、培训、平台三种业态的企业将凭借着一综合生态系统形成的护城河，在竞争中优势凸显。但想要维系并良好运行这三种业态，也需要该类企业在现阶段就投入足够的人、财、物力。

主要业务模式：培训、工具及平台，其中线上培训模式的企业集中

3行业典型公司分析

编程猫：目前国内领先的图形化编程“工具+内容+社区”平台，致力于打造一体化编程教育解决方案。

战略方向：

• 研发世界领先的编程工具和课程，为7一16岁青少年提供系统、优质、有趣的编程教育； 

• 提供编程教育解决方案和基础设施，为机构、学校及合作方开展编程教育赋能； 

• 打造拥有超大用户量的编程平台，聚集亿级开发者。

优势及亮点：

• 稳定的技术领先能力

• 充分的教研人才实力

• 完整的游戏化理念

• 强大的人工智能教学系统

• 丰富的进校资源

挑战及风险：

•  工具＋平台＋研发内容，使得投入的时间及精力增大，需要更专业并不断更新迭代的团队掌握技术趋势，是其一大挑战；

• 少儿编程行业市场认知度和付费意愿不高，作为头部玩家，挑战在于有效地进行市场教育，并提高编程覆盖率，要求编程猫具备更加完善的市场策略。

小码王：小码研究院+线下小班课，实现少儿编程价值的层层落地。

战略方向：

继续教研体系研发、师资扩充和校区拓展，深化现有业务模式，线上与线下并行，实现与传播教育价值。

优势及亮点：

• 建立小码研究所，设立基于建构主义的蒙特梭利教育系统

• 层层穿透，实现教育理念和价值的落地

• 发挥线下优势，深入课程互动和分享反馈

挑战及风险：

• 线下模式较重，成本投入相对较大

• 师资的供给如何匹配线下校区的快速扩张

编玩边学：自主研发游戏化教学方式，师资中心助力业务、拓展。

战略方向：

继续优化迭代现有业务模式，致力于编程教育普及和 Al 时代的视野、技能提升。

主要包括： 

• 发力 Al 方向，发布少儿 AI 教育产品线；

• 扩大产品品类：扩展融入 AI 与编程内容的学科；在一定程度上发展用户下沉，计划开发亲子低龄课。

• 扩大渠道拓展，借助战略投资方渠道大量进入学校端从而向 C 端导流。

优势及亮点：

• 自主研发游戏化编程技术，传播属性强，扩大获客

• 设立师资中心，保证教师团队稳定性和优质性

挑战及风险：

• 线上小班课如何保证学习效果的体验

• 师资的供给如何满足在线小班的扩张

VIPCODE:团队背景有助教师人才培养，致力提供高附加值、高客单价的教育产品。

战略方向：

• 深化课程体系研发和线上学习平台建设；

• 主打高客单价、高附加值的教育产品，构建Al＋教育的智慧学习平台。

优势及亮点：

• 团队“技术+教育+管理”背景强

• 与投资方深入合作

挑战及风险：

对于采取线上Ivl这种业务模式的企业而言老师是企业运营的关键之一；同时，该模式下的老师成本一般会占据总成本的50% - 80％不等，对毛利和利率的影响都极大。对于此类业务模式下的企业而言，高昂的老师成本是需要重点考量的内容。

核桃编程：轻课程模式有助经济规模化。

战略方向：

持续优化和开发课程体系及教研系统，做更切合中国教育现状的优化与课程储备，并增加在人工智能产品的投入，提高服务效率。

优势及亮点：

• 微课形式降低规模化成本

• 老师+技术双重检测学习成果

• 低客单价获客

挑战及风险：

• 用户承接与转化问题

• 教学效果和深度是否达到预期效果

• 模式复制性较强，需迅速建立竞争壁垒

4行业投融资现状分析

项目热度数据分析

鲸准热度指数：少儿编程教育关注度持续走高

编程猫的百度搜索指数热度领先，头部企业鲸准热度随融资事件波动

• 根据百度搜索指数，编程猫在领域内的关注度具有优势，甚至在特定时间段高于行业的搜索热度；

• 根据鲸准热度指数，各头部玩家热度起伏交替，该现象多与行业内投融资事件发生密切相关。

项目融资数据分析

项目成立时间分析：2010年起，项目随着行业发展陆续成立，2016年起进入项目成立高峰。

项目地域分布分析：仍存在区域性下沉机会

项目融资轮次分析：大部分未融资，整体处于早期阶段

项目融资数量及金额分析：近两年数量与金额均呈陡增趋势

项目融资数量及金额分析：资本聚集效应凸显

机构投资数据分析

2017年下半年起知名投资机构纷纷布局，政策指示作用明显，机构投资业务模式偏好线上，但标的选择各有所好。

投资机构对于少儿编程赛道的布局仍各有所好，追加投资主要发生在已跑出业务模式的头部玩家，如：编程猫、小码王、核桃编程等公司上。布局于少儿编程赛道不同玩家的机构较少，其中慕华投资战略布局编程猫，天使轮投资一码学程，旨在完善慕华教育生态体系。机构对于少儿编程教育项目的布局，除对项目本身的考量之外，还会关注项目与其他所投成员企业的深度业务协同。

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